코로나19 팬데믹은 우리의 산업, 경제, 문화, 사회 모든 면에 커다란 영향을 미치고 있다. 특히 이전과는 확연하게 달라진 코로나 시대의 생활양식은 많은 현대인들을 미래에 대한 두려움과 불안으로 내몰고 있으며, 우리의 삶을 지키기 위해 당장 무엇을 해야할 지, 어떤 선택이 최선일지조차 가늠하기 어려운 것이 사실이다. 이에 전문가들은 앞으로 발생할지 모를 위협이나 불안으로부터 우리 스스로를 보호하기 위해선 달라진 금융트렌드에 눈을 뜰 필요가 있다고 강조한다. 달라진 시대에 발맞춰 끊임없이 변화하고 있는 ‘금융’이라는 키워드가 코로나19 시대를 살아가야 할 현대인들의 가장 중요한 도구가 되리란 조언이다.
피플라이프 김지원 팀장은 바로 이러한 고민들에 대해 명쾌한 해답과 나아갈 길을 제시해 줄 수 있는 인물이다. 업계에서 20년 경력을 쌓아온 그는 금융·재무 컨설팅에 있어서의 탁월한 식견과 전문지식을 바탕으로 고객이 필요로 하는 도움을 제공해왔으며, 자산관리컨설팅, 금융컨설팅 뿐 아니라 최근의 금융트렌드를 반영해 외화, 달러, ETF 펀드 등의 글로벌 투자상품에 대한 추천도 진행해왔다. 특히, 고객과의 교감과 소통에서 뛰어난 역량을 발휘하는 김지원 팀장은 고객 개개인의 자금적인 여건이나 환경, 성향과 니즈, 자금 목표 등을 두루 살피고, 그에 따른 맞춤형 컨설팅을 제공하는 것으로 높은 만족도를 이끌어내는 컨설턴트로 잘 알려져 있다. 김지원 팀장은 “금융의 트렌드는 끊임없이 변화하고, 고객들 또한 그러한 정보를 많이 접하고 계십니다. 때문에 아무리 경력이 많고, 경험이 풍부하더라도 공부를 절대 손에서 놓을 수가 없는 것이 바로 컨설턴트입니다. 저의 경우에도 재무와 금융, 세금, 상속 등 다양한 방면에서의 공부와 지식을 지금도 쉼 없이 쌓아가고 있으며, 그 세세한 디테일들을 더욱 채워나가고 있습니다”라고 설명했다.
김 팀장의 이러한 노력은 실제 고객과의 컨설팅에서 더 나은 해결책을 제시할 수 있는 재료가 되고 있다. 그는 “스스로의 재무 상태나 금융 플랜에 대해 자신감을 가지고 있는 고객들이라 하더라도 막상 전문가의 시각에서 살펴보면, 미처 보지 못했던 부분이나, 중복된 부분들이 상당수 있습니다. 또한, 오늘날의 금융생태계는 매달 수십 가지의 상품들이 쏟아져 나오고 있는 상황이기에 이에 대한 신속하고 정확한 정보를 확보하지 못한 상태에서는 자칫 저효율의 상태를 방치하게 되는 결과를 낳을 수도 있습니다”라고 조언했다. 이에 덧붙여 그는 “개인과 국가, 심지어는 국제정세까지도 밀접한 관계를 맺고 있는 것이 바로 금융 분야입니다. 특히, 최근의 미국 금리 인상 이슈는 많은 분들에게 리스크와 기회를 동시에 가져다 줄 것으로 전망되고 있으며, 이러한 부분에서도 일반 고객과 전문가의 차이는 존재합니다. 끊임없는 공부를 통해 고객에게 실질적인 도움을 드리는 것, 그것이 제 역할입니다”라고 말했다.
김지원 팀장이 고객들로부터 큰 사랑을 받을 수 있었던 요인은 바로 이러한 부분이다. 단순히 새로 출시된 더 좋은 상품들을 추천하는 것이 아니라, 고객의 입장에서 바라보고, 생각함으로써 더 좋은 ‘선택지’를 고민한다는 것이다. 김 팀장은 “시시각각 변화하는 금융트렌드를 일반 고객 분들이 일일이 따라잡기란 버거울 수밖에 없습니다. 좋은 상품들은 매달 출시되지만, 그렇다고 매번 계약을 체결할 수는 없기 때문입니다. 고객의 입장에서 적절한 때와 시기는 분명히 존재하고, 저는 제 가족에게 컨설팅한다는 생각으로 그러한 점들까지 모두 고려하고자 노력하고 있습니다. 저와 오랜 인연을 이어온 만큼, 깊은 정을 쌓은 고객 분들을 위해서라도 끝까지 최선을 다하는 컨설턴트, 작은 것 하나도 놓치지 않는 금융주치의가 되는 것이 저의 목표입니다”라고 말했다. 한 번 맺은 인연을 끝까지 이어갈 수 있도록 항상 노력하겠다는 김지원 팀장의 2022년이 하루하루 밝게 빛나는 날들로 채워지길 기대한다.
